O nas
💼 Niezależny Doradca Finansowy | Ubezpieczenia • Bankowość • Inwestycje
Pomagam klientom zrozumieć świat finansów i odnaleźć w nim najlepsze rozwiązania. Specjalizuję się w trzech głównych obszarach:
✅ Ubezpieczenia (na życie, majątkowe, zdrowotne)
✅ Bankowość (kredyty hipoteczne, gotówkowe, konsolidacje, leasingi)
✅ Oszczędności i inwestycje (fundusze, złoto, nieruchomości, plany emerytalne)
Moje podejście opiera się na pełnym zaangażowaniu i indywidualnym podejściu do klienta. Zanim zaproponuję jakiekolwiek rozwiązanie, przeprowadzam analizę sytuacji finansowej – biorę pod uwagę Twoje cele, możliwości, aktualne zobowiązania i umowy, aby mieć pewność, że każda decyzja jest przemyślana i korzystna.
🧠 Działam klientocentrycznie – Twoje potrzeby i bezpieczeństwo są dla mnie priorytetem. Pracuję długofalowo, przewidując zmiany w Twojej sytuacji życiowej i dostosowując plan finansowy do nowych realiów. Mam dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi i produktów – od wielu instytucji finansowych, a nie jednej.
💬 Zadowolony klient to najlepsza rekomendacja. Dlatego buduję trwałe relacje oparte na zaufaniu, rzetelności i komunikacji.
📈 Dla klientów biznesowych (MŚP) oferuję także: – rozwiązania optymalizujące podatki,
– benefity pracownicze (np. karty lunchowe),
– wsparcie w pozyskaniu finansowania dla rozwoju firmy.
🎬 Prywatnie: kocham podróże (odwiedziłem już 14 krajów!) i kinematografię – seanse filmowe to moja pasja. Cenię rozwój, dlatego stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje w dynamicznie zmieniającym się świecie finansów.
Pomagam klientom zrozumieć świat finansów i odnaleźć w nim najlepsze rozwiązania. Specjalizuję się w trzech głównych obszarach:
✅ Ubezpieczenia (na życie, majątkowe, zdrowotne)
✅ Bankowość (kredyty hipoteczne, gotówkowe, konsolidacje, leasingi)
✅ Oszczędności i inwestycje (fundusze, złoto, nieruchomości, plany emerytalne)
Moje podejście opiera się na pełnym zaangażowaniu i indywidualnym podejściu do klienta. Zanim zaproponuję jakiekolwiek rozwiązanie, przeprowadzam analizę sytuacji finansowej – biorę pod uwagę Twoje cele, możliwości, aktualne zobowiązania i umowy, aby mieć pewność, że każda decyzja jest przemyślana i korzystna.
🧠 Działam klientocentrycznie – Twoje potrzeby i bezpieczeństwo są dla mnie priorytetem. Pracuję długofalowo, przewidując zmiany w Twojej sytuacji życiowej i dostosowując plan finansowy do nowych realiów. Mam dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi i produktów – od wielu instytucji finansowych, a nie jednej.
💬 Zadowolony klient to najlepsza rekomendacja. Dlatego buduję trwałe relacje oparte na zaufaniu, rzetelności i komunikacji.
📈 Dla klientów biznesowych (MŚP) oferuję także: – rozwiązania optymalizujące podatki,
– benefity pracownicze (np. karty lunchowe),
– wsparcie w pozyskaniu finansowania dla rozwoju firmy.
🎬 Prywatnie: kocham podróże (odwiedziłem już 14 krajów!) i kinematografię – seanse filmowe to moja pasja. Cenię rozwój, dlatego stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje w dynamicznie zmieniającym się świecie finansów.
Opinie
Na Oferteo od 8 miesięcy
5 gwiazdek 100%
4 gwiazdki 0%
3 gwiazdki 0%
2 gwiazdki 0%
1 gwiazdka 0%
995073
markValuePositive
M.B.
2025-05-05 17:37:13.16817
-1
false
Profesjonalne doradztwo, dogłębna analiza sytuacji finansowej
Z czystym sumieniem mogę polecić.
false
true
991448
markValuePositive
Filip
2025-04-23 00:14:58.111202
-1
false
Bardzo polecam współpracę z Marcelem! Profesjonalne podejście, duża wiedza i przede wszystkim umiejętność dopasowania oferty do moich indywidualnych potrzeb. Wszystko zostało mi jasno wytłumaczone, czułem się zaopiekowany na każdym etapie współpracy. Dzięki Marcelowi udało się znaleźć korzystne rozwiązanie finansowe, które wcześniej wydawało się poza zasięgiem. Szybki kontakt, pełne zaangażowanie i ogromna kultura osobista — zdecydowanie polecam!
false
true
991423
markValuePositive
Adam
2025-04-22 22:16:11.952361
-1
false
Polecam współpracę! Wszystko rzetelnie i fachowo wyjaśnione, bez wciskania kitu!
false
true
989125
markValuePositive
M.S
2025-04-14 16:51:02.193089
-1
false
Kompetentny koleś. Przede wszystkim doradca, a nie sprzedawca - a tego najbardziej się obawiałem. Bardzo polecam korzystać z jego usług, człowiek godny polecenia!
false
true
Specjaliści z Twojej okolicy
Co chcesz zlecić lub kupić?
Wybierz usługę, której potrzebujesz, aby złożyć zapytanie:
Kredyty i pożyczki
Kredyty samochodowe
Kredyty gotówkowe
Kredyty konsolidacyjne
Kredyty dla firm
Doradztwo kredytowe
Kredyty hipoteczne
Pożyczki hipoteczne
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia AC
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenia OC
Nieruchomości
Pomoc w zakupie nieruchomości
Pomoc w sprzedaży nieruchomości
Wynajem nieruchomości
Usługi prawne
Pisma, wnioski, podania
Doradztwo, audyt
Doradztwo finansowe
Doradztwo gospodarcze
Powiązane produkty i usługi:
Audyt, Doradca kredytowy, Firma remontowa, Kancelaria prawna, Leasing, Prawo budowlane Poznań, Remonty mieszkań Poznań, Rozwód Poznań, Usługi księgowe Poznań, Wykończenia wnętrz Poznań
O Firmie
Adres
Ulica
Ul. Marcelińska 16Kod pocztowy
60-801Miasto
PoznańNIP
7781402894Godziny pracy
Brak informacji
Preferowana forma kontaktu
czat, e-mail, telefon
Obszar działania
Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie
Dane rejestrowe
Firma
Nazwa firmy
PHINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Data rozpoczęcia działalności
2002-09-03
NIP
7781402894
Regon
634382858
Siedziba
Kraj
Polska
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Stare Miasto
Miejscowość
Poznań
Kod pocztowy
61814
Poczta
Poznań
Ulica
ul. Franciszka Ratajczaka
Numer nieruchomości
19
Zakres działalności (PKD)
Kod PKD
Nazwa
6622Z
DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Przeważające PKD
8559B
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
7830Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
7490Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7022Z
POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6831Z
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
6629Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
6621Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
6619Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6499Z
POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH