Kajetan Kolubiński- Doradca Finansowy

Witam serdecznie.

Dlaczego zostałem doradcą finansowym?

Sam wcześniej byłem pogubiony w ogromnej ilości instytucji finansowych. Każdy się reklamował i chwalił, ale tak naprawdę to nie wiedziałem które z przedsiębiorstw najlepiej odpowiada moim wymaganiom.

Teraz pokazuję swoim klientom między innymi rozwiązania z których sam korzystam.

Sądzę, że w dziedzinie planowania finansów osobistych najważniejsze są efekty.

Pomagam w redukcji kosztów i optymalizacji umów finansowych, tak aby realnie spełniały wymagania klienta.

Podstawowym narzędziem mojej pracy jest Osobista Analiza Finansowa, dzięki której jestem w stanie dopasować rozwiązania idealnie odpowiadające potrzebom i podchodzić indywidualnie do każdego.

Podczas spotkania przeprowadzam z klientem fachową weryfikację dotychczas podpisanych umów finansowych. Weryfikuję je od strony kosztów, wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa, konstrukcji, a następnie optymalizuję.

Dbam i zajmuję się:

-Zabezpieczeniem życia i zdrowia.
-Zabezpieczeniem majątku.
-Optymizacją i zawieraniem kredytów.
-Planami oszczędnościowymi ukierunkowanymi na emeryturę czy przyszłość dzieci.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu i zapraszam do współpracy