Witam serdecznie.
Dlaczego zostałem doradcą finansowym?
Sam wcześniej byłem pogubiony w ogromnej ilości instytucji finansowych. Każdy się reklamował i chwalił, ale tak naprawdę to nie wiedziałem które z przedsiębiorstw najlepiej odpowiada moim wymaganiom.
Teraz pokazuję swoim klientom między innymi rozwiązania z których sam korzystam.
Sądzę, że w dziedzinie planowania finansów osobistych najważniejsze są efekty.
Pomagam w redukcji kosztów i optymalizacji umów finansowych, tak aby realnie spełniały wymagania klienta.
Podstawowym narzędziem mojej pracy jest Osobista Analiza Finansowa, dzięki której jestem w stanie dopasować rozwiązania idealnie odpowiadające potrzebom i podchodzić indywidualnie do każdego.
Podczas spotkania przeprowadzam z klientem fachową weryfikację dotychczas podpisanych umów finansowych. Weryfikuję je od strony kosztów, wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa, konstrukcji, a następnie optymalizuję.
Dbam i zajmuję się:
-Zabezpieczeniem życia i zdrowia.
-Zabezpieczeniem majątku.
-Optymizacją i zawieraniem kredytów.
-Planami oszczędnościowymi ukierunkowanymi na emeryturę czy przyszłość dzieci.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu i zapraszam do współpracy
Pomorskie
Potwierdziliśmy tożsamość właściciela konta na podstawie jego dokumentów identyfikacyjnych.
Zweryfikowaliśmy dane rejestrowe tego Wykonawcy w GUS i potwierdziliśmy, że wskazana osoba kontaktowa jest reprezentantem tego Wykonawcy. Dlatego ten Wykonawca otrzymał znak Sprawdzona Firma.
Zweryfikowaliśmy dane rejestrowe tego Wykonawcy w GUS i potwierdziliśmy, że wskazana osoba kontaktowa jest reprezentantem tego Wykonawcy. Dlatego ten Wykonawca otrzymał znak Sprawdzona Firma.
Każda Sprawdzona Firma może zdobyć certyfikat Polecają Nas Klienci.
Firma posiada pozytywne opinie i jest polecana przez swoich Klientów oraz partnerów biznesowych. Ma również status Sprawdzonej Firmy. Dlatego została nagrodzona certyfikatem Polecają Nas Klienci.
Wykonawca potwierdził ekspercką wiedzę branżową publikując lub recenzując Artykuł Eksperta w Serwisie Oferteo. Więcej w Regulaminie.
Specjalista z sukcesem ukończył szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta.
Chcesz znaleźć się na liście? Załóż bezpłatne konto.
Kolejność na liście zależy m.in. od wykupienia przez firmę opcji promowania, liczby złożonych ofert, opinii poprzednich klientów oraz stopnia wypełnienia wizytówki. Dowiedz się więcej.
Zasady publikacji opinii w naszym
Serwisie sa opisane w Regulaminie
Tę opinię wystawiła osoba, która skorzystała z usługi lub nabyła produkt od tego Wykonawcy. Więcej o opiniach
w Regulaminie.
Niestety nie udało nam się potwierdzić, że tę opinię wystawiła osoba, która skorzystała
z usługi lub nabyła produkt od tego Wykonawcy. Więcej o opiniach
w Regulaminie.
Klient i Wykonawca potwierdzili współpracę pomiędzy sobą.
Dbamy o bezpieczną realizację Twojego
zlecenia. Więcej informacji tutaj.
Powiązane produkty i usługi: Agencje nieruchomości, Doradztwo finansowe, Kredyt, Kredyt samochodowy, Leasing Sopot, Leasing samochodów używanych Sopot
| Nazwa firmy | PHINANCE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia działalności | 2002-09-03 |
| NIP | 7781402894 |
| Regon | 634382858 |
| Kraj | Polska |
| Województwo | WIELKOPOLSKIE |
| Powiat | Poznań |
| Gmina | Poznań-Stare Miasto |
| Miejscowość | Poznań |
| Kod pocztowy | 61814 |
| Poczta | Poznań |
| Ulica | ul. Franciszka Ratajczaka |
| Numer nieruchomości | 19 |
| Kod i nazwa podstawowej formy prawnej | 1 - Osoba prawna |
| Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej | 116 - Spółki akcyjne |
| Kod i nazwa formy własności | 214 - Własność krajowych osób fizycznych |
| Organ rejestrowy | SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Rodzaj rejestru lub ewidencji | 138 - REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW |
| Data powstania | 2002-09-03 |
| Kod PKD | Nazwa |
| 6622Z |
DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Przeważające PKD |
| 8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| 7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| 7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| 7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| 6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| 6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT |
| 6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| 6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.
